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光纤光缆行业2020年严重“内卷”,今年迎来反弹拐点?
来源:盐城手机靓号 编辑:盐城手机号 发布时间:2021/6/8 8:17:38

截止4月30日,长飞、烽火通信、亨通光电、中天科技、通鼎互联、特发信息、富通信息、永鼎股份八家上市光纤光缆企业的2020年业绩报告全部出炉。C114整理如下(仅统计光通信类业务):

值得一提的是,各家企业统计光通信业务的口径并不一致,例如烽火通信、特发信息等企业是光纤光缆和通信设备分开统计,永鼎股份等企业是合并统计,因此不能简单进行横向对比。通过本表,主要是纵向对比各家企业光通信类业务在2020年的业绩表现。

那么,该怎么看待上述企业的业绩表现?

严重内卷

从上表可以看出,多数企业的光通信业务营收出现同比下滑,仅有2家实现了同比增长。而从业务毛利率看,仅有1家实现微增,且是建立在较低的毛利率水平之上,微增后,仍然在八家企业中排名倒数第二。

原因在于,光纤光缆行业在2020年面临两大利空。一方面,根据工信部 2020 年通信业公报,2020年国内三家电信运营商和中国铁塔共完成固定资产投资 4072 亿元,比上年增长 11%,增速同比提高 6.3 个百分点。但总体投资主要集中在移动网络建设及核心网建设方面,对光电线缆等市场的投资需求则未达预期。

另一方面,光纤光缆产业仍处于供过于求的状态,产品价格继2019年大幅度下滑后,2020年进一步下滑,市场竞争异常激烈。而投资不达预期,更加剧了产品价格的下滑,部分企业甚至亏本接单。反映在业务毛利率上,各家表现均不佳。典型如营收增速最大的中天科技,业务毛利率下降也最快,充分显示出光纤光缆行业的严重“内卷”。

而业界盼望的落后产能出清,从2020年来看还没有明显的迹象。行业竞争,更加考验各家企业的成本管控能力、产品质量和交付能力。

亮点闪烁

各家光纤光缆企业经历了难熬的一年,依然不乏亮点。尤其是随着5G大规模部署,光纤光缆作为底层物理基础设施,各家企业不断创新,以抢占5G带来的新商机。

例如长飞,不仅掌握全系光棒制造工艺,还成功研发了包括低水峰光纤、单多模抗弯曲光纤、超低衰减光纤、超低损耗大有效面积光纤、色散补偿光纤和保偏光纤等多个专有创新产品,今年进一步推出“X贝”光纤品牌,瞄准5G和F5G新型网络建设需求。

亨通光电则充分发挥其自主研发的绿色光棒技术优势,并通过在超低损耗光纤、高功率激光光纤等核心关键技术产品,在 5G 新基建浪潮中不断创新突破。此外, 亨通光电围绕光通信产业链不断布局,2020年成功研发量产版 400GQSFP-DDDR4 硅光模块、板上光互联;5G 前传波分解决方案跻身一线行列,并入围中国电信集采。海缆方面,亨通光电全球海底光缆交付里程数突破 40000 公里,创下里程碑。

整体来看,以长飞、亨通光电为代表,光纤光缆企业均努力克服行业连续两年存量竞争带来的负面影响,围绕光纤光缆业务进行了多元化布局,进军光模块、天线以及海缆等领域。此外地位特殊的烽火通信,拥有光通信全产业链布局,2020年研发费用达到25.79亿元,加上资本化研发投入,合计研发支出31.23亿元,加大油门发力5G和光通信产业。

有忧有喜

2021年已经进入到5月份,光通信行业波澜不惊。运营商已经开启部分品类光缆集采,从设定的最高限价来看,最终落地价格或许会有小幅上涨。但从整体看,光纤光缆价格大幅反弹并不现实,今年大概率仍将在历史低位的价格区间保持运行。

这意味着,行业竞争依然是高烈度的。这将加速行业落后产能出清的过程,以及推动行业相关资产的合并重组。部分企业2021年的日子,依然会有很多忧愁。

但更多的是喜。光纤光缆价格已经跌到谷底,跌无可跌,而行业需求在缓步上升,包括海外疫情持续蔓延,也利好国内早已复工复产的企业。5G、大数据中心等“新基建”建设,带来了光纤光缆新增需求,尤其是特种光缆,更加考验企业的技术和产品创新力,这就是新的市场机会。

更何况,随着光纤光缆企业完善多元化布局,迎接的是“新基建”大局下,光通信产业更广阔的市场。光纤光缆企业,在2021年及未来并不缺乏想象空间。2021年,或许就是两年行业周期性波谷后,再度向波峰回升的一个拐点。

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